ズボラ兄貴の資産運用 – 中長期投資で豊かになりましょう！　投資は自己判断および自己責任でお願い申し上げます。

期待が大きすぎた⁈（2026.11/1）

皆様、いかがお過ごしでしょうか。

先週の日経平均株価は前半は値を戻しつつも、米ハイテク企業の決算発表によりAI産業の収益性や財務を巡る懸念が再燃して週末は大きく下げる展開となりました。

AI半導体関連銘柄はこれまでの期待感があまりにも大きかったので、決算内容が悪くなくても市場予想を下回ることで失望売りで大きく下げる可能性があります。

そもそも個人投資家の多くは楽観的な方が多い（悲観的な方は積極投資出来ないのでは？）と思いますので、株価が上がり始めると企業業績では説明出来ないほどに株価が上がる傾向にあり、同時にそれが一旦崩れると意外に脆いところがあります。

長期投資家からすれば、先月10月のような「冷やし」がある方が安心出来ますし、投資家の淘汰や慎重姿勢にも繋がりますので、長期的には良いのかもしれませんが、それにしても、マーケットに過熱感のある時の株価の異常な上げ方には何とかならないものかと思わされます…(^_^;)

また、先週は日銀の金融政策決定会合があり、大方の予想通り政策金利は据え置かれましたが、日銀が保有する上場投資信託（ETF）の市場での売却ペースを加速することも決定されました。

2027年1月から実施される予定で、その売却ペースは簿価ベースで現在の年間3,300億円程度から約2.6倍の年間8,600億円程度になり、時価ベースだと新たな売却額は年間2兆4,600億円程度で、市場全体の売買代金に占める年間売却額の割合は現在の0.05％程度から0.1％程度に変わります。

売却完了までにかかる年数が約112年から約43年に短縮されます。

先週は株式市場を冷やす材料がいくつか重なりましたが、今週予定されている現地時間11月3日(火)の米国の中間選挙投票日の結果により、たちまちの株価がどう動くのかが気になるところです。

それにしても、私が保有する金融資産もこの一ヶ月ほどで結構だだ下がりましたので、「噂で買って事実で売る」という相場格言の逆パターンになってくれることを願っています（笑）

なお、特定の金融商品の売買を勧めるものではなく、投資は自己判断および自己責任でお願い申し上げます。

ではでは。

株式投資を楽しみましょ⁈（2026.10/25）

皆様、いかがお過ごしでしょうか。

先週の日経平均株価は一週間で2,631円の下げとなり、先々週に続いて冴えない展開が続いています。

巷では「コアウィーブ・ショック」と言われており、一ネオクラウド企業の資金不足だけでなく資金枯渇からの万歳懸念⁈による債権者への波及まで連想が広がっており、AI半導体関連銘柄以外にも株価への影響が広がってきました。

株式投資をしている人たちは連想好きな人が多いのと、それに乗っかりボラティリティが大きい状況にあやかって大きく稼ぎたい海外機関投資家の思惑が合致して一方向に動きやすい流れになっているのではないかと思います。

特に日本の株式市場は海外機関投資家からすれば、マネーゲームに打って付けのマーケットでしょうから、笑いが止まらない機関投資家もいらしゃるのではないでしょうか。

小学校の体育の授業の時にやったサッカーの試合さながら、サッカーボールのあるところに皆が集まってひたすらそのボールを全員が追いかけるのを、横から突然プロ選手の海外投資家が入って来てそのボールをいとも簡単に奪い取りカウンターで、がら空きになった場所にボールをパスして労せずしてゴールを決める（一番美味しいところだけ海外投資家が搔っ攫っていく）という構図になっているような気がします。

ちょっと分かりづらい表現だったらすみません…(^_^;)

まあ、そうやって株式市場は成熟していくものでしょうが、マーケットが成熟する前に「そして誰もいなくなった⁈」を繰り返さないようにすることが今後の日本の株式市場の課題でしょうか（笑）

そのためには日本政府も日本銀行も過去の教訓を活かしていただければ幸いです。

その上で、私のような弱小な素人投資家は株式投資をひたすら楽しめば良いと思います。

「山高ければ谷深し」「頭と尻尾はくれてやれ」という過去の先人たちが様々な経験から残してくれた素晴らしい相場格言がありますので、私たちもこれを活かさない手はないのではないでしょうか。

そうすれば個人投資家と海外投資家との共栄共存が図れるかもしれません⁈

先々週から先週にかけての厳しい株価の下落は「悪い膿は早めに出す」という意味では必要だったと言えるかもしれません。

それはもう少し先にならないと分かりませんが…(^_^;)

この流れに対してどう動くかは各々の腕の見せ所と言えるのではないでしょうか。

（私も含め）みなさんの幸運を祈ります！

なお、特定の金融商品の売買を勧めるものではなく、投資は自己判断および自己責任でお願い申し上げます。

ではでは。

ハイテク株一点張りの怖さ（2026.10/18）

皆様、いかがお過ごしでしょうか。

先週の日経平均株価は10月15日(木)に3,318円という金額ベースで歴代3番目の下げを記録し、翌日金曜日には少し値を戻したものの、先週の4日間だけで3,706円下げる厳しい一週間になりました。

低迷していた9月を乗り切って、さあ、10月から盛り返すぞと意気揚々と株式投資されていた方は思わず意気消沈されたのではないでしょうか。

私もその一人ですが（笑）これまでの経験から10月は意外と痛い目に遭っている月のひとつなので、またか…という印象です。

ただ、ハイテク株の急激な下げ方には、いつもげんなりさせられます。

上げる時はジワ上げなのに、下げる時はドカンと下がる…(^_^;)

この繰り返しにも慣れてはいますが、ハイテク株にあまり手を広げ過ぎるのは、自分なら精神的にちょっともたないだろうなといつも思わされます。

ですので、ハイテク株一点張りの投資を長期にわたって継続できる方々は、世界経済全体のことをよく理解されているのだろうなと思いますので、尊敬に値します。

私もハイテク株は好きな方ですが、ボラティリティが大き過ぎて、保有資産の増減への影響が無視できないレベルになるため、私の保有資産全体に占めるハイテク株の割合は、年々減少しているように思います（感覚的にですが…(^_^;)）。

これは多少意識しての部分はありますが、新NISAの影響が大きいと思います。

新NISAでは出来るだけ大きな損失を出したくないので、どうしても手堅い銘柄にまとまってしまいます。

このような考え方をしてしまうと、自分も年を取ってしまったものだなぁと、あらためて残念な気持ちにはなりますが…

ただ、人生とはそれなりにうまく進むものだと感心させられます。

若い頃は無鉄砲な私のようなものでも、年齢とともに自然と守りに入れるようになっているのですから（笑）

なお、特定の金融商品の売買を勧めるものではなく、投資は自己判断および自己責任でお願い申し上げます。

ではでは。

経験に基づいた直感は使える⁈（2026.10/11）

皆様、いかがお過ごしでしょうか。

先週の日経平均株価は７万円台に乗せる場面もありましたが、高値警戒感からの利益確定売りが目立ちました。

先週のトピックは何と言ってもTOPIX（東証株価指数）の構成銘柄の入れ替えではないでしょうか。

10月7日(水)に初回の定期入れ替えの選定結果が発表され、35銘柄がTOPIXに新規採用されることが決まりました。

そして、現在のTOPIX構成銘柄の内、除外にならず残留する銘柄が953銘柄、継続基準を満たさなかった移行措置銘柄（TOPIXに継続採用されない銘柄）が683銘柄です。

但し、今回の移行措置銘柄は市場への影響を抑えるため、四半期ごと8段階で（2026年10月～2028年7月までの約2年間をかけて）ウエイトを低減する形がとられます。

私が以前から保有している銘柄の中には、TOPIXの新規採用銘柄もあれば、移行措置銘柄もありますが、今後の値動きを見ていくためにその銘柄の株価が上げても下げても（TOBや上場廃止等の場合を除く）敢えて手放さずに保有し続ける予定です。

コロナ禍の時に購入した原油のETFもその多くは既に売却しましたが、一部は売らずに「炭鉱のカナリア」としてそのまま保有し続けています。

今回のTOPIXの入れ替え銘柄は「炭鉱のカナリア」ではありませんが、入れ替えによる影響を肌感覚として持つことを目的に放置します（笑）

ちなみに私の保有銘柄の内、TOPIXの新規採用銘柄は1銘柄、移行措置銘柄が5銘柄です。

また、今回の移行措置銘柄である683銘柄の中にはこれまでに私の監視銘柄に入れている銘柄もあり、今後株価が下げることになれば、あらためて購入を検討する可能性はあります。

これほどまでに大きな銘柄入れ替えは経験がないため、影響は計り知れませんが、TOPIXの将来価値向上のためですので、多少の痛みが伴うのは仕方がないというところでしょうか。

むしろ移行措置銘柄の今後の奮起に期待したいところです（笑）

今回のTOPIXの見直しにより、果たして自身の保有銘柄への影響が吉と出るか凶と出るか、神のみぞ知るところではありますが、この経験がせめて将来の直感に活かせるものになればと考えています…(^_^;)

なお、特定の金融商品の売買を勧めるものではなく、投資は自己判断および自己責任でお願い申し上げます。

ではでは。

先週は日経だけなら底堅いともいえるが⁈（2026.10/4）

皆様、いかがお過ごしでしょうか。

先週の日経平均株価は配当権利付最終日や権利落ち日を無難にこなしながら乗り切ったのではないかという印象です。

ただ、ほとんどの銘柄が良かったかというとそういうわけではなく、AI半導体関連銘柄が日経平均を牽引し、それ以外のセクターは冴えない展開でした…(^_^;)

現在の相場は、どちらかというと中長期投資の投資家が我慢を強いられ、日々の利ザヤで稼ぐ投資家に向いている値動きと言えるのではないでしょうか。

私の保有銘柄の多くに低空飛行の膠着状態が続いていますが、特に焦りはなく、むしろこの状態が来年もしばらく続いてくれることを望んでいます（笑）

なぜなら、そろそろ来年に向けて新NISAの戦略を考え始めなければならない時期が来ているからです。

私の場合、新NISAでは比較的ボラティリティの小さな銘柄を組み入れるようにしていて、ボラティリティが大きい銘柄は特定口座で持つようにしています。

このやり方が正解というわけではなく、自身の年齢や保有資産総額、リスク耐性等を考慮して、私の場合はそのように使い分けています。

国内の長期金利が上昇していることで、長期国債や社債が投資の選択肢として検討されるようになったことと、逆に日本株やJ-REITへの投資に対する慎重姿勢が連想されることも、投資戦略を考える上では悩ましいところです。

保守的な国民性の日本人にとっては投資の選択肢が増えることは好ましいことですが、日本株好きの私にとってはそろそろタイミングの見極めが重要になってくるのではないかと感じ始めています。

ところで話は変わりますが、先月9月は食料品の値上げラッシュ、今月10月はそれに加えて政府補助の終了から電気代の値上げも見込まれ、生活の中で物価上昇を意識せざるを得ない日々が続きそうです。

先日、住宅設備が故障して、使用年数もかなり経って部品も廃盤になっていたので、本体を交換しましたが、想定以上の費用がかかったのには驚かされました…(^_^;)

また、最近久々に外食に行きましたが、決して格安ではない飲食店だったにもかかわらず、満席で待合スペースにもお客さんが結構いたのにも驚かされました…(^_^;)

マスコミは物価高を声高にマイナスイメージで叫んでいるようですが、昨今のインフレーションを受け入れている方々も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

それが、たとえ諦めから来るものだとしても、このインフレリスクに対するヘッジを外すことは出来ないなとあらためて考えさせられました（笑）

なお、特定の金融商品の売買を勧めるものではなく、投資は自己判断および自己責任でお願い申し上げます。

ではでは。

灯台下暗し⁈（2026.9/26）

皆様、いかがお過ごしでしょうか。

今週の日経平均株価はシルバーウイーク明けの2日間だけですので何とも言えませんが、配当の権利付き最終日が9月28日(月)ということもあり、3月決算法人銘柄を中心に様々な思惑が働いて売買されていたのではないでしょうか。

その影響も相まって来週は少し値動きが荒くなるかもしれません…(^_^;)

それにしても新発10年国債利回りが3.1％台になり、日本もようやく金利のあるフツーの国になってきたような印象です（笑）

バブル崩壊以降、ここ数年前までの日本は金余りで消費も投資も冷え込んで、外国人投資家からも見向きもされませんでした。

その状態を長らく身近に見てきた多くの日本人投資家や、これまで投資に無関心だった日本人の中で、一体どれくらいの人々が近年の日本の状況を想像出来たでしょうか。

実際に国内の近年の物価上昇が非常に問題視されていることや、新NISAではオルカンやS&P500への投資が中心で日本株は完全に出遅れていたことを考えると、ほとんどの国民は想像出来なかったのではないかと思われます。

もちろん私も近年のような急激な物価上昇や、その原因となる出来事（パンデミックや国家間の武力衝突）を予想することは出来なかったです…(^_^;)

ましてや投資の神様ウォーレンバフェットが2020年に日本株への投資を公表し、あらためて海外投資家が日本株を見直すことになるとは、それまでの私の想像の遥か上を行ってます（笑）

ただ、残念なことに、海外投資家が日本株を高く評価し始めたにもかかわらず、当の日本人の多くは先に述べた理由からかオルカンやS&P500ばかりに目が行き、日本人にとって日本株の人気はほとんど無かったと言ってよいでしょう。

今でこそ日本人も少しずつ日本株を見直してきたように感じますが、それでもコア投資の投資先はオルカンやS&P500に負けています…(^_^;)

確かに長期的な円安ドル高の流れの中で、オルカンやS&P500は理にかなった投資であるのかもしれませんが、日本人が資金面で海外企業に多くを応援するというのは少し淋しい気がします…(^_^;)

もちろん投資に情けや感情は排除すべきだと思いますので、割り切る必要はあるのですが、バブル時代以来、久々に日本株が世界から注目されている状況にあっても、多くの日本人が外国株に目を向けているというのは、日本はここまで落ちぶれて（信用されなくなって）しまったのかという淋しさがあります。

灯台下暗しであれば良いのですが…(^_^;)

まあ、私は今後もなけなしの軍資金を握りしめ、ちまちまと日本株に投資し続ける予定です（笑）

なお、特定の金融商品の売買を勧めるものではなく、投資は自己判断および自己責任でお願い申し上げます。

ではでは。

預金感覚で株を持つ⁈（2026.9/20）

皆様、いかがお過ごしでしょうか。

先週の日経平均株価はじわじわと値を切り上げてきました。

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9月も後半に入り年末に向けた動きを意識し始めたわけではないと思いますが、連休前に底堅い動きを見せるのは意外でもあり、あらためて投資家の方々の買い意欲の強さを感じずにはいられないのは私だけでしょうか…(^_^;)

さて、日本銀行が発表した今年4月から6月期の資金循環統計によると、家計が所有する金融資産残高は1年前より11％増えて、過去最高の2519兆円で、特に株式等の残高は前の年から47％増えて約486兆円に、投資信託の残高は36.8％増えて約193兆円と大きく伸びたということです。

こちらのブログをご覧いただいている方々は分かっておられるでしょうが、確かに6月はAI半導体関連銘柄が絶好調で株価もグングン上昇し、日経平均が最高値を更新していたこともあり、株式等の残高が大きく膨らんだことも納得出来ます。

しかしながら、多くの日本人は金融資産残高が増えているという実感はないのではないかと思います。

まさにインフレーション下での残酷な一面を表しているようです…(^_^;)

インフレに敏感で株式等に積極的に投資してきた方々は保有資産が増えたことにより、比較的リスクを取りやすい状況になったことで、さらにリスク性資産に継続して投資する一方、過度にリスクを恐れて日本円の現金だけに投資（預貯金）してきた方々はインフレ下で生活が苦しくなって、益々リスクを取りづらくなってきているのではないでしょうか。

そう考えると、インフレが格差社会を生み出すというのはよく理解出来ます。

私は昔にバブルの恩恵を受けるどころか社会の底辺をさまよい、散々に辛酸をなめる経験をしたことが、今になって活かされることになるとは、人生というのは本当によく出来ているものだと感心させられます（笑）

私の場合は長期の定期預金代わりの感覚で日本株を保有しているのですが、日々の生活費を毎月の給与からカバー出来ているので、これまでのところ大きな支障は生じてないです。

定期預金代わりなので、日々の残高も（増えても減っても）気にしてないですし、目に見えて殖えることを期待することもないというのが実際のところです。

要はあまり当てにせずに、私の中ではインフレリスクだけが怖いので、それだけをヘッジ出来れば良いという感覚です。

極端な話、デフレに逆戻りして少々株価が下がろうが、保有資産が目減りしようが、それはそれで仕方がないと割り切っています。

とにかく怖いのはインフレであって、デフレではないからです。

それと収集癖に近いのかもしれませんが、いろんな銘柄の株式を保有すること自体が楽しいというのはあります。

これは定期預金では味わえない楽しさなので、取り崩さない（解約しない）という意味で一定の効果として役立っているかもしれません（笑）

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なお、特定の金融商品の売買を勧めるものではなく、投資は自己判断および自己責任でお願い申し上げます。

ではでは。

弱気の虫が顔を出す⁈（2026.9/13）

皆様、いかがお過ごしでしょうか。

先週の日経平均株価は予想どおりの軟調な相場が続きました。

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円高(ドル安)、金利高、原油高の三高⁈によって国内景気の先行き不透明感が高まっていることが影響しているのでしょうが、日経平均株価のこれまでの上昇スピードが急ピッチ過ぎたこともあるかと思います。

インターネットの経済記事でも弱気の虫が顔を出し始めましたが、株価の値動きというのは本来これくらいのもので、年前半のような上昇が続いたら私なぞは逆に怖くなってしまいます…(^_^;)

それよりも、日本もようやく目に見えて金利がつくようになったことで、定期預金、国債、社債、その他諸々と投資の選択肢の幅が広がったことの方が喜ばしいです（笑）

9月募集の個人向け国債は、固定金利5年の年利が税引前2.24％、変動金利10年の年利が税引前1.95％（変動）と年利2％前後もつくようになってきました。

超富裕層の方々であれば、それほどリスクを取らずに利回りだけで生活の足しになるという金利水準になりつつあるのではないでしょうか。

金融機関も利ザヤで稼げる時代になったので、各金融機関とも預金集めに奔走しているようです。

マイナス金利時代は預金お断りの金融機関まで現れましたが、まさに手のひら返しで面白いです（笑）

先週にお話ししました社債についても私が利用している証券会社では申込受付が終了になりましたので、おそらく完売したのでしょう。

よくもまあこの短期間の間にあれだけの大きな資金が集まるとは、資金のある所にはあるものだと感心させられます。

私は満期になった債券の償還金100万円がたまたまあったので、年利4.75％に魅かれて、その社債購入をどうしようかと直前まで迷いましたが、以前から別の金融商品の購入資金として100万円は当てにしていたこともあって、最終的に社債の購入は見送りました。

この社債購入を見送ったとなれば、別の金融商品を7年間運用して100万円を35％くらい運用で殖やして、7年後に135万円以上になっていれば良いということなので、それほどハードルは高くないと思われます。

目指せ100万円⇒7年後135万円！（笑）

ところで、金利がつくようになったことで、逆にローンを組んでいる方は大変になるということも言われていますが、インフレ下で都市部の不動産価格は値上がりましたので、むしろローンを組んで不動産を購入した方の中には、それだけで資産価値を一気に拡大された方もいらしゃるのではないでしょうか。

その意味で、借入が悪ということではなく、これからは益々目利き力がものをいう時代になっていくのではないかと思います。

目指せ借入長者？（笑）

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なお、特定の金融商品の売買を勧めるものではなく、投資は自己判断および自己責任でお願い申し上げます。

ではでは。

日本もようやく金利のある世界に⁈（2026.9/6）

皆様、いかがお過ごしでしょうか。

先週の日経平均株価は金利の上昇や為替相場の不安定感から少し軟調な値動きになりました。

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9月1日の国内債券市場で、長期金利の指標となる新発10年国債利回りが上昇して3％を突破し、1996年9月以来30年ぶりに3％の大台を記録したのです。

利回り3％というのは高配当株の配当利回りのひとつの目安としても考えられるので、わざわざ株式でリスクを取らなくても債券で確実に金利3％で回せるのなら、そちらで堅実に運用したいという投資家の方がいらっしゃるかもしれません。

私も国内債券利回りが未だ低かった頃は、金利3％になる頃が株式相場の転換点の兆しが見え始める頃かもしれないと考えていましたが、こんなに早く金利が上昇するとは思わなかったですし、未だこれからも上昇するかもしれないという懸念はあります。

また、ご存知の方も多いと思いますが、ソフトバンクグループ株式会社の第70回無担保社債（利率：年4.75％、期間：7年）の申込受付が明日9月7日(月)から始まります。

発行総額が1兆円ということで、年利4.75％を付けてきたソフトバンクグループの意気込みがひしひしと伝わってきます（笑）

同社債は無担保・無保証で、途中売却の場合は元本割れの可能性があるとは言え、年利4.75％は他の国内定期預金や国内公社債と比較しても魅力的であり、心動かされるところです（笑）

私の口座にも、証券会社から早い者勝ち？ということで同社債の案内が来ましたので、尚更どうするか迷うところです…(^_^;)

1口１００万円であり、まとまった資金を固定化することになるので、それも迷う理由です。

今日一日考える時間があるので、どうするか考えたいと思います（笑）

さて、日経平均に話を戻しますが、ドル円の為替相場が急激に円高ドル安（現在1＄＝156円台前半）方向に進んだので、為替相場も株式相場もしばらく不安定な値動きになるのではないかと懸念しています。

特に海外投資家にとっては、円高ドル安によってドルベースでの日本株の価格が上昇し、金融資産全体に占める日本株のポジションが膨らむことで、ポジション調整のため日本株を売却し、併せて為替ヘッジのために売っていた日本円を買い戻す動きを活発化させることが懸念されます。

そうなると、日経平均に代表される日本株は売られやすくなり、為替は円高ドル安が加速する可能性があり、この影響によって国内投資家も信用取引等で強制的に一方向に引っ張られないかと警戒しています。

そのため、もう少し落ち着いてからでないと積極的に動くのはちょっと厳しいと個人的に感じています…(^_^;)

私の心配が杞憂に終われば良いですが、近年の相場は株式も為替も極端な動きをすることが多いのでちょっと心配です…(^_^;)

まあ、「相場のことは相場に聞け」という格言があるように迷ったときは相場に従う方が良さそうです（笑）

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プラ転万歳⁈（2026.8/30）

皆様、いかがお過ごしでしょうか。

先週の日経平均株価は意外にも底堅い値動きを見せており、変な⁈安心感がありました…(^_^;)

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6月後半から7月にかけてAI半導体関連銘柄の株価が急落しましたが、皆さん慎重になりながらも買い意欲を持っている方々が多いということでしょうか（笑）

日経平均が７万円に向かっていた6月中ごろまではAI半導体関連銘柄だけが好調で、他のセクターの銘柄は置いてけぼり状態でした…(^_^;)

それが最近は出遅れ銘柄にも買いの物色が広がっているのを感じます。

半ば国有企業でその関連企業が最近○○の銀行で巷を賑わせている⁈あの銘柄もここに来てようやく株価を戻しつつあります。

新NISAが始まったころには個人投資家からの絶大な人気で株価が大きく上昇しましたが、その後は悪材料の方が目立ち永らく株価の冴えない期間が続いてましたが、ようやく期待感からか買われているようです（笑）

多くの個人投資家が保有しているのではないかと想像できますので、高値更新までは未だ値幅の余地があるため、この先、やれやれ売りが待ち受けているかもしれませんが、とりあえずプラ転してホッとしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この銘柄は潰れる可能性が低い企業として、それほど多くはないですが私も保有してます…(^_^;)

ディフェンシブ銘柄としての位置付けで、キャピタルゲインにはあまり期待していませんが、それでも、株価が上昇すれば悪い気はしないです（笑）

ただ、半ば国有企業であるが故に連想される悪材料もあり、今後の値動きについては何とも言えません。

まあ、過度に期待せずに保有し続ける予定です（笑）

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なお、特定の金融商品の売買を勧めるものではなく、投資は自己判断および自己責任でお願い申し上げます。

ではでは。

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